Сырьевые товары что это

Что такое сырьевые товары?

Говоря простым языком, сырьевые товары – это основные товары или материалы одинакового свойства, которые можно приобрести у нескольких производителей.

На основных сырьевых рынках обращаются сельскохозяйственная продукция, металлы и энергоносители. На крупных рынках сельхозпродукции торгуют такими активами, как кукуруза, пшеница, соя, крупный рогатый скот, кофе, сахар и пиломатериалы; рынки металлов предлагают торговлю золотом, медью, серебром и платиной; на энергетических рынках торгуют нефтью, природным газом и бензином, а также другими энергоносителями.

Эти товары, как и другие, покупаются и продаются на спотовых и фьючерсных рынках производителями, потребителями и спекулянтами.

Что такое рынок сырьевых товаров

Товарные спекулянты

Товарные спекулянты предпочитают работать на рынках фьючерсов и опционов, поскольку эти инструменты не предусматривают реальную поставку товара на дату экспирации. Таким образом, покупка, удержание и продажа контракта могут приносить прибыль без необходимости реально владеть товаром.

Хотя спекулянты не намерены производить или использовать сырьевые товары, их деятельность повышает рыночную ликвидность и облегчает жизнь компаниям, которые фактически работают с сырьем.

Еще один способ участия в товарных рынках – инвестирование в биржевые фонды (ETF), которые торгуют одним или несколькими товарами. Эти ценные бумаги доступны на фондовых биржах и обращаются так же, как акции: цена бумаги связанна со стоимостью товара на фьючерсных биржах. ETF – удобный инвестиционный инструмент для спекулянтов, которые не имеют доступа к спотовым или фьючерсным рынкам.

Источник

Должен ли ваш инвестиционный портфель включать сырьевые товары?

Сырьевые товары – это физические товары, такие как сахар или драгоценные металлы, которые могут использоваться как есть или для производства других товаров. С начала века они стали более распространенными предметами для инвестирования, и может иметь смысл выделить под них часть вашего долгосрочного инвестиционного портфеля, если вы знаете, чего ожидать.

Основы сырьевых товаров в инвестиционном портфеле

Самое важное, что нужно помнить при рассмотрении включения в свой инвестиционный портфель сырьевых товаров – это то, что существует большая разница между инвестированием в них и спекуляцией на них.

Некоторые инвесторы считают, что вам нужно открыть товарный счет и торговать фьючерсными контрактами, если вы хотите инвестировать в сырьевые товары; это был традиционный путь, пока на рынке не появился широкий спектр инвестиций в различные товары. На самом деле открытие товарного торгового счета без опыта или плана торговли больше похоже на спекуляцию, а не на инвестирование, если только вы не собираетесь научиться правильно торговать и постоянно зарабатывать деньги. Для этого часто требуется значительное количество времени, денег и усилий.

Пока этот статус не будет достигнут, для самостоятельной торговли товарами следует использовать только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, а не деньги, от которых вы зависите.

Напротив, когда вы инвестируете в сырьевые товары, вы обычно включаете их в качестве одного актива в долгосрочный портфель, который собираетесь использовать для достижения цели, такой как будущий доход или вознаграждение, чтобы помочь вам финансировать свою старость. С помощью этого подхода вам следует выделить определенный процент от вашего общего портфеля на сырьевые товары. Инвестор может, например, выделить от 5% до 15% своего инвестиционного портфеля для сырьевых товаров, но он должен выбирать товары, которые будут оставаться на рынке через 20–30 лет.

Вы можете инвестировать в сырьевые товары несколькими способами:

Если вы неопытный инвестор в сырьевые товары, вы можете позволить себе потерять только рисковый капитал на самостоятельном счете для торговли сырьевыми товарами.

Преимущества включения сырьевых товаров в ваш портфель

Товарный портфель имеет следующие преимущества:

Риски портфеля сырьевых товаров

Несмотря на все преимущества, инвестирование в сырьевые товары сопряжено с определенными рисками:

Варианты инвестирования в сырьевые товары

Рассмотрите эти инвестиции, чтобы получить доступ к сырьевым товарам в вашем портфеле.

Управляемые фьючерсы

Управляемые фьючерсы, которые позволяют торговать на фьючерсном рынке через денежного менеджера, вероятно, являются одним из лучших способов инвестировать в товарный рынок. Ваши деньги обычно помещаются на отдельный управляемый товарный счет, которым управляют профессионалы, которые обычно инвестируют в разнообразное количество товаров, которые могут приносить приличную прибыль в течение многих лет. Как правило, они не связаны с другими инвестициями, такими как фондовый рынок, и это обеспечивает значительную степень диверсификации инвестиционного портфеля.

Менеджеры, управляющие фьючерсным фондом часто руководствуются инвестиционным подходом, следующим за тенденциями. Это отличный способ уловить большие движения цен на сырьевые товары, будь то вверх или вниз. Некоторые инвесторы даже диверсифицируют в рамках различных фьючерсных фондов на своих товарных управляемых счетах. Например, может иметь смысл инвестировать в фонд, следующий за трендом, и в фонд, который торгует диапазонами сырьевых товаров.

Товарные ETF

Еще один способ инвестировать в сырьевые товары это товарные ETF. Существует множество ETF, которые инвестируют в диверсифицированные сырьевые товары или в бизнес, связанный с этими товарами. Некоторые инвестируют только в один товар, а другие инвестируют в конкретный товарный сектор.

Вы можете адаптировать свои инвестиции к любым товарам, которые вам подходят. Когда вы выбираете товарные ETF для долгосрочных инвестиций, лучше всего попробовать широко диверсифицированную группу. Одним из наиболее популярных вложений в сырьевые товары на протяжении многих лет были товарные акции. Акции золотодобывающих компаний являются одними из самых любимых инвестиций на сырьевой арене.

Подведем итог

Сырьевые товары могут помочь диверсифицировать долгосрочный инвестиционный портфель и могут увеличить вашу доходность, если вы осознаете разницу между спекуляциями и инвестициями и понимаете выгоды и риски.

Открытие товарного торгового счета без опыта торговли или плана следует рассматривать как спекуляцию, и в такой стратегии следует использовать только рисковый капитал. Напротив, инвесторы, стремящиеся к долгосрочному росту, должны стремиться выделить процентную долю своего портфеля на финансовые вложения в сырьевые товары, спрос на которые все еще будет актуальным через несколько десятилетий. Кроме того, инвестирование в управляемые товарные фонды через управляемые товарные счета дает возможность получить доступ к товарам с меньшим риском, чем при самостоятельной торговле сырьевыми товарами.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник

Как торговать сырьевыми товарами: гайд для новичков

Содержание статьи

Спекулятивная торговля сырьевыми товарами предоставляет инвестору ещё одну возможность заработать. Такие товары зачастую представляют собой ресурсы, которые поддерживают мировую экономику, а любое изменение в ней провоцирует колебание цен на сырьё.

Многих трейдеров отталкивает торговля такими активами из-за сложности восприятия и простой привычки торговать валютными парами. Если вы всё-таки решились на торговлю сырьём, из этой статьи вы узнаете, что собой представляют сырьевые товары, что оказывает влияние на их цену и как ими торговать.

Что такое сырьевые товары?

Сырьевые товары и сырьё в этом случае являются синонимами. Сырьё — это материал, предназначенный для дальнейшей обработки и производства готовой продукции. К сырьевым товарам относятся результаты сельскохозяйственной деятельности, к примеру, зерно, а также минеральные ископаемые, нефть, газ, золото – список можно продолжать ещё долго.

Для этого типа активов характерны затяжные тренды. Валютные пары периодически находятся в рамках боковика (движение цены без ярко выраженной тенденции), а нефть, к примеру, большую часть времени демонстрирует направленные движения цены. Это нужно учитывать при торговле товарами. Среди опытных спекулянтов бытует мнение, что позиции в товарах стоит открывать на перспективу от полугода.

Какие бывают сырьевые товары?

Все сырьевые товары делятся на категории, давайте рассмотрим детально каждую из них.

Энергия

График цены на нефть Brent

Металлы

В эту группу входят золото, серебро, платина, медь и другие драгоценные и добываемые металлы. В периоды кризисов и экономических потрясений инвесторы часто вкладываются в золото из-за его статуса защитного актива.

График цены на золото

Действительно, драгоценный металл демонстрирует рост с середины 2018 года, а в 2020 году он обновил очередной исторический максимум. Сейчас мировая экономика восстанавливается и цены на золото несколько просели, опасность кризиса миновала, но трейдеры ожидают ещё одну попытку подъёма к вершинам в ближайшее время. В блоге у нас также есть отдельная статья, в которой рассказываем о способах инвестиций в золото – подробно и с примерами:

Сельскохозяйственная продукция

Эта категория включает в себя такие активы, как хлопок, кофе, кукурузу, сою, сахар. Здесь сильное влияние на котировки оказывают погодные условия. Если вам интересны инвестиции в такие активы, то помните, что рост населения и слабое предложение продукции, связанное с неблагоприятной погодой, могут активно толкать цены вверх, что даст возможность получить прибыль от таких вложений.

Как торговать сырьевыми товарами?

Теперь, когда мы разобрались, что же такое сырьевые товары, перейдём к способам торговли этими инструментами. Есть несколько популярных вариантов инвестиций в сырьё.

Физическая покупка

Одним из вариантов выступает прямая покупка сырья. После покупки инвестору останется ждать, пока цена вырастет, затем найти покупателя и продать ему это сырьё, чтобы получить прибыль от сделки. Однако этот способ включает в себя материальные и временные затраты на покупку, транспортировку, хранение товара и на поиск нового покупателя.

Опытные инвесторы отмечают, что такой вариант подходит только для товаров с высокой добавленной стоимостью, к примеру, для золота и серебра. И действительно, такая покупка позволяет получить доступ к физическому золоту или другим драгоценным металлам, а уже в дальнейшем ощутить реальный результат от такой инвестиции. Однако высокие издержки, а также вложения только в цветные металлы делают такой вариант не слишком привлекательным.

Фьючерсы на сырьевые товары

Один из самых распространённых способов торговать сырьевыми товарами — это покупать и продавать фьючерсные контракты на бирже. Суть фьючерсов заключается в том, что покупатель обязуется купить товар в будущем по определённой цене. Однако до реальной поставки дело не доходит, к концу контракта его нужно закрыть.

CFD на сырьевые товары

Контракт на разницу в цене сырьевого товара (CFD) представляет собой финансовый инструмент, который позволяет торговать любым из предложенных товаров без их фактической покупки, зарабатывая только лишь на разнице цен.

Некоторые типы брокерских счетов позволяют трейдеру торговать CFD без комиссии за открытие и закрытие позиции, а «оплачивать» только лишь спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи товара.

Акции

Ещё один вариант торговли сырьём заключается в покупке акций компаний, которые напрямую связаны с конкретным сырьевым товаром. К примеру, вместо прямых инвестиций в нефть можно купить акции нефтеперерабатывающей компании.

Однако и здесь стоимость акции будет напрямую зависеть от стоимости базового товара. Если цены на нефть вырастут, то и акции нефтеперерабатывающей компании пойдут вверх. Трейдеры отмечают, что инвестиции в акции компаний, которые занимаются сырьём, менее рискованны, чем прямые инвестиции в сырьевые товары. Некоторые компании могут продолжить получать прибыль, даже несмотря на падение цен на сырьё.

ETF на сырьевые товары

ETF-фонды на сырьё представляют собой готовый набор сырьевых акций. Такие фонды объединяют деньги мелких инвесторов для создания одного большого портфеля. Фонд также может покупать фьючерсные контракты или акции различных компаний из сырьевого сектора. Есть мнение, что ETF на сырьевые товары дешёвые и легкодоступные, а также имеют высокую ликвидность. Здесь инвестор с небольшими деньгами имеет возможность получить доступ к широкому диапазону сырьевых товаров без необходимости выполнения задач по управлению портфелем акций.

График ETF на сою (Teucrium Soybean)

Котировки ETF на сахар (Teucrium Sugar) пробили долгосрочную нисходящую линию тренда, что также может указывать на вероятный подъём цен. А цена ETF на кукурузу (Teucrium Corn) показала двухкратный рост с начала прошлого года.

График ETF на кукурузу (Teucrium Corn)

Заключение

Торговля сырьевыми товарами имеет свои особенности. Для этих инструментов характерны сильные трендовые движения и повышенная волатильность. Вполне вероятно, что анализ сырьевого рынка по индикатору Ишимоку или простым Скользящим средним даст лучшее представление о точке входа нежели графические инструменты технического анализа.

Стоимость пункта по золоту и нефти превышает аналогичный показатель в валютных парах, поэтому не лишним будет начать с демо-счёта и чёткой системы контроля рисков. Однако это не повод оставлять такие инструменты без внимания, ведь всегда можно найти консервативный вариант торговли.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник

Сырьевые товары что это

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня сырьевых товаров» (подготовлен Минэкономразвития России 31.03.2017)

В целях реализации государственной политики по поддержке экспорта Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, относящихся к категории сырьевых товаров.

2. Установить, что товары, не включенные в указанный перечень, относятся к категории несырьевых товаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, относящихся к категории сырьевых товаров, для целей реализации государственной политики по поддержке экспорта

Обзор документа

Разработан Перечень товаров, относящихся к категории сырьевых. Это сделано в целях реализации госполитики по поддержке экспорта.

В Перечень входят 94 позиции. В частности, это щетина, кости, солома, отруби, соль, пирит, сера, графит, пески, кварц, глины, мел, фосфаты, мрамор, гранит, галька, гравий, щебень, доломит, гипс, известь, асбест, слюда, руды, шлак и зола, уголь, торф, нефть, газ, битум, каучук, шкуры, лесоматериалы, макулатура, шелк, шерсть, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, отходы и лом металлов.

Источник

3.5. Торговля сырьевыми товарами

3.5. Торговля сырьевыми товарами

Укрупненная товарная структура мировой торговли состоит на 2/3 из стоимости товарооборота готовой продукции, а 1/3 стоимости приходится на сырьевые товары. В структуре российского экспорта наблюдается обратная картина.

Положение экспортеров сырья, с одной стороны, ухудшается по мере появления новых синтетических заменителей, внедрения материало– и ресурсосберегающих технологий, а с другой – улучшается по мере роста промышленного производства отдельных стран и накопления дефицитности из-за истощения источников природных ресурсов.

К сырьевым товарам относятся минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки (руда, черные и цветные металлы), сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и продукты его переработки (хлопок, шерсть, кожевенное сырье), продукты химической промышленности и отдельные виды продовольствия, подлежащие дальнейшей переработке.

Спрос и предложение на минеральное и сельскохозяйственное сырье в гораздо большей степени, чем на готовую продукцию, зависит от климатических условий, природных запасов, политико-экономических кризисов, особенно в важнейших сырьевых регионах страны.

Для торговли сырьевыми товарами характерно стремление партнеров установить длительные отношения на основе долгосрочных международных контрактов, в которых экспортеру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру – гарантированное снабжение производства сырьем и материалами.

Особенностями торговли сырьевыми товарами являются долгосрочность обязательств (год и более), большие объемы поставок, значительная доля в цене расходов на транспортировку, обработку, хранение. В этих условиях стороны не применяют твердые цены в течение срока действия контракта, а ведут торговлю по текущим мировым ценам, вводя пределы их отклонения в течение согласованных периодов (раз в месяц, квартал или полгода). Кроме того, стороны стабилизируют динамику поставок, обеспечивая ее регулярность и равномерность.

Практика исполнения долгосрочных контрактов не исключает в случае необходимости заключение отдельных краткосрочных контрактов на поставку сырья.

Следует отметить, что торговля многими сырьевыми товарами монополизирована крупнейшими международными торговыми и промышленными компаниями, прежде всего транснациональными корпорациями, которые стремятся устанавливать монопольно высокие цены на сырьевых рынках. Однако при этом внутрикорпорационные, т. е. между материнскими и дочерними фирмами, поставки сырья ведутся по пониженным, трансфертным ценам.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Разница между элитными и эксклюзивными товарами

Разница между элитными и эксклюзивными товарами Здесь и далее мы будем использовать термин «эксклюзивный товар» в определенном значении – «по-настоящему редкий, неповторимый продукт».Для того чтобы товар был признан эксклюзивным, принципиально важно, чтобы на момент

Стоимость владения эксклюзивными товарами

Стоимость владения эксклюзивными товарами Покупая эксклюзивные товары, следует обращать внимание на стоимость их хранения и прочие моменты, такие как налог на имущество. Это важно, поскольку подобные дополнительные затраты могут «убить» рост их стоимости. • У нас есть

2.6. Срок годности и срок службы. Правила пользования товарами (работами, услугами)

2.6. Срок годности и срок службы. Правила пользования товарами (работами, услугами) Согласно ст. 472 ГК РФ законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по

14. Торговля

14. Торговля Розничная торговля – наиболее популярный вид деятельности, который практически во всех регионах переведен на ЕНВД. Поэтому в данном разделе вы найдете ответы на наиболее сложные и распространенные вопросы, связанные с особенностью расчета «вмененного»

14.1. Розничная торговля

14.1. Розничная торговля Изменения коснулись и розничной торговли. С 1 января 2008 год не будут облагаться ЕНВД реализация газа в баллонах, продажа грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и

14.2. Порядок применения системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении розничной торговли товарами посредством почтовых отправлений (посылочная торговля)

14.2. Порядок применения системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении розничной торговли товарами посредством почтовых отправлений (посылочная торговля) Федеральная налоговая служба письмом от 2 августа 2006 г. N ГВ-6-02/753@ разъясняет, что предпринимательская деятельность

14.3. Торговля в кредит

14.3. Торговля в кредит При продаже товаров в кредит покупатели вносят наличными только часть стоимости товара. А иногда магазины оформляют продажу товаров в кредит без первоначального взноса. Деньги, полученные магазином наличными, облагаются «вмененным» налогом. А

14.4. Комиссионная торговля

14.4. Комиссионная торговля В соответствии с п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной

14.5. Оптовая торговля

14.5. Оптовая торговля Организации, торгующие оптом по безналу как правило платят общие налоги. А как быть, если одна из организаций расплатилась наличными?Торговля за наличные считается розничной и подпадает под ЕНВД. Если, конечно, в регионе, где фирма ведет деятельность,

11.2.1. Торговля

11.2.1. Торговля Естественно, что кризис вытесняет всех нас в более дешевые сегменты рынка – до вещевых развалов и «секонд-хенда» включительно.Однако то, что мы можем себе позволить меньше покупок, является хорошей причиной для более внимательного отношения к каждой из них

3.6. Торговля продовольствием и товарами широкого • О» потребления

3.6. Торговля продовольствием и товарами широкого • О» потребления Торговля продовольственными товарами, так же как и товарами широкого потребления, имеет ряд особенностей, которые определяются большой неоднородностью качественных характеристик, сезонностью

Профессиональная торговля

Профессиональная торговля «Виртуальная интеграция» – формула, которой Майкл Делл обозначил стремление своей фирмы ориентироваться на индивидуального покупателя и развивать экономически выгодную и хорошо скоординированную цепь поставок, обеспечивая получение

84. Стоит ли выстраивать систему лояльности, например, в фирмах, которые торгуют недвижимостью или товарами класса люкс (дорогие часы, автомобили)? Как правило, клиенты редко прибегают повторно к услугам этих компаний, так стоит ли овчинка выделки? И если да, то почему?

84. Стоит ли выстраивать систему лояльности, например, в фирмах, которые торгуют недвижимостью или товарами класса люкс (дорогие часы, автомобили)? Как правило, клиенты редко прибегают повторно к услугам этих компаний, так стоит ли овчинка выделки? И если да, то почему? Если

Справедливая торговля

Справедливая торговля Справедливая торговля – это стремление клиентов участвовать в «справедливой игре», их желание наградить тех, кто действительно производит товары, а не просто управляет их дистрибуцией и часто получает львиную долю прибыли. Она отдает

Источник