Amazon ebay alibaba youdo что объединяет все эти электронные площадки
Alibaba vs Amazon: оцениваем маркетплейсы для выхода на китайский рынок
Модели монетизации
Принципиальные отличия цифровых империй Alibaba и Amazon определяются их моделями монетизации. Основатель Alibaba в одном из своих интервью сравнил Amazon c «империей, которая сама все контролирует, покупает и продает». Alibaba же является экосистемой, которая дает возможность любому продавцу стать Amazon.
Действительно, во-первых, Amazon перепродает товары напрямую конечным потребителям с небольшой наценкой. При этом компания владеет собственными складами и цепочками поставок. Во-вторых, Amazon предоставляет свою платформу другим розничным торговцам для продажи своих товаров. Размещение на площадке остается бесплатным.
Обычно товары розничных партнеров отличаются от номенклатуры перепродаваемых Amazon товаров — они более дорогие, редкие или, например, имеют длинный цикл продажи. Это выгодно для Amazon, в противном случае компании пришлось бы держать такие товары самой на складе, что повлечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, Amazon получает комиссию от цены продажи товара розничного партнера.
Дополнительным источником монетизации здесь также является подписка Amazon Prime. Годовая подписка, которая дает ряд привилегий клиентам: быструю доставку, специальные цены, доступ к музыкальным и видеосервисам. Не стоит забывать про книжный и цифровой бизнес Amazon — устройства для чтения электронных книг Kindle и все, что с ними связано.
Alibaba же работает как классический маркетплейс, являясь посредником между покупателями и продавцами, не владея складами и цепочками поставок. Для представителей малого и среднего бизнеса размещение на платформе Taobao бесплатно.
Монетизация осуществляется за счет продвижения товара в Сети и онлайн-рекламы. Компания Alimama, которая является частью экосистемы Alibaba, как раз отвечает за подобные услуги. Она занимает около 33% рынка онлайн-рекламы Китая и генерирует до 60% годовой выручки Alibaba Group.
Что такое e-commerce и как устроена онлайн-торговля
Содержание
В действительности, e-commerce — это не только финансовые или торговые транзакции, осуществляемые с помощью сетей, но и цепочки глобальных бизнес-процессов, связанных с проведением транзакций.
Сегодня к электронной коммерции относят электронную покупку или продажу товаров через онлайн-сервисы или через интернет, мобильную коммерцию, электронные переводы средств, управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработку транзакций, электронный обмен данными (EDI), системы управления запасами и автоматизированные системы сбора данных.
Виды e-commerce
Электронную торговлю можно классифицировать по двум признакам:
Что продают:
Кому продают:
Два самых распространенных типа — b2c и b2b.
Как развивается e-commerce в России и мире?
С ростом цифровизации и массовым переходом в онлайн e-commerce стала драйвером ключевых изменений в мировой экономике. Доступ к электронной коммерции сегодня возможен с любого смарт-устройства: на конец 2020 года в мире насчитывалось почти 10 млрд смартфонов, компьютеров и планшетов, подключенных к интернету. Это уже превышает население Земли (почти 8 млрд человек).
Вот главные цифры на сегодня:
По данным INFOLine, объем рынка электронной коммерции в России за 2020 год составил 2,7 трлн руб. Это на 34% больше, чем годом ранее.
Поддержка электронной коммерции в России на период до 2024 года регулируется нацпроектом «Цифровая экономика». Основными целями документа являются повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) минимум в три раза по сравнению с 2017 годом, и создание устойчивой, безопасной и общедоступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.
Самые успешные кейсы е-commerce
Alibaba
Модель Alibaba аналогична eBay: она выступает в качестве агрегатора для продавцов — физлиц, магазинов или производителей — которые сами отправляют товар покупателям.
JD.com
Главный конкурент Alibaba в Китае. В отличие от Alibaba, JD.com работает по модели Amazon: отгружает товары сторонних продавцов с собственного склада и отправляет через свою службу доставки. На конец 2020 года у компании было более 900 складов общей площадью 21 млн кв. м. В составе холдинга есть своя социальная платформа — Jingxi, а также сети магазинов у дома Xintonglu и JD New Markets и даже собственное направление коммерческой недвижимости. В ближайшем будущем JD планирует запустить свою цифровую валюту — e-CNY.
Amazon
Amazon — самый крупный розничный продавец в сфере e-commerce в США и один из крупнейших в мире. Компания располагает огромной сетью складов и сортировочных центров, а также собственной службой доставки, которая использует дронов и роботов, а в 2020 году приобрела еще и самолеты Boeing 767. Помимо основной b2c-платформы, есть также Amazon Business для клиентов-юрлиц.
Сейчас 60% дохода Amazon приносят ИТ-решения Amazon Web Services — облачные хранилища и сервисы. Компания регулярно запускает различные продукты и сервисы под своим брендом: электронные читалки Kindle, элементы «умного» дома, голосовой помощник Alexa, онлайн-кинотеатр Amazon Prime. У Amazon есть и офлайн-магазины Amazon Go. Они работают при помощи нейросетей с распознаванием лиц и компьютерным зрением: здесь нет касс и продавцов, а покупки оплачиваются автоматически через приложение.
eBay был создан в 1995 году как сервис онлайн-аукционов c2c: продавцы выставляли на аукцион вещи (часто подержанные), а покупатели делали ставки. Доставка товаров при этом лежит на продавце, а сам сервис берет комиссию за размещение лотов и занимается урегулированием споров. Позже на платформе появились коммерческие аккаунты частных предпринимателей и магазинов, а покупать стало можно и по фиксированной цене.
Wildberries
Wildberries продает одежду, обувь, аксессуары, бытовую технику и электронику, товары для дома. Все это компания доставляет с собственных складов через пункты выдачи (в 2020-м доля таких заказов составила 93%) или курьеров. В 2020 году оборот компании вырос на 96% по сравнению с 2019-м — до 437,2 млрд рублей, а число заказов — до 323,8 млн, достигнув 1,5 млн в сутки, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Помимо России компания также работает в странах СНГ, Польше, Словакии, Израиле и планирует выйти на рынок Германии.
Компанию основали в 1991 году. Как и Amazon, первый интернет-гипермаркет в России начинал с торговли книгами. Сегодня 24% продаж Ozon приходится на электронику, остальное распределено между книгами, бытовой техникой, одеждой, косметикой, продуктами и прочими товарами. Как и Wildberries, маркетплейс сделал ставку на расширение пунктов самовывоза, причем с 2020 года делает это только под собственным брендом, а не через партнеров. Ozon доставляет товары в собственные постаматы и курьерами. Компания также запустила сервис по продаже авиабилетов Ozon.Travel.
«Яндекс.Маркет»
«Яндекс.Маркет» пришел на рынок 20 лет назад. До 2018 года развивался как агрегатор для интернет-магазинов, с 2018 года параллельно строил маркетплейс «Беру», который в 2020 году стал частью «Яндекс.Маркета». Сегодня это — маркетплейс, где магазины могут продавать свои товары, а пользователи — совершать покупки, выбирая из ассортимента в 4 млн товарных наименования.
Продавцам «Яндекс.Маркет» предлагает четыре модели сотрудничества с маркетплейсом:
Маркетплейс «Маркета» также предлагает другие сервисы для продавцов и покупателей: поиск по десяткам фильтров, сравнение цен на один и тот же товар, отзывы покупателей, рейтинги магазинов и платное продвижение.
На конец 2020 года на «Яндекс.Маркете» продавали свои товары более 8 тыс. продавцов, по рекламной модели размещалось 25 тыс. магазинов-партнеров, ежедневная аудитория достигла 6 млн уникальных посетителей. Оборот компании в 2020 году вырос в 1,5 раза — до 28,8 млрд руб.
Будущее электронной торговли
Среди глобальных трендов в развитии электронной торговли стоит выделить:
Другими словами, магазины стремятся сделать процесс покупки не только максимально быстрым и комфортным, но еще и увлекательным.
Электронная торговля берет курс на персонализацию: за счет «умного» поиска и подбора товаров, персональных рекомендаций, онлайн-стилистов и прочих инструментов. ИИ сможет анализировать все ваши покупки и предпочтения, составляя личные рекомендации с учетом ваших особенностей. Продуктовые сети уже реализуют подбор товаров на основе генетического теста и базовых медицинских показателей.
Подробнее о том, как будет развиваться онлайн-торговля продуктами и готовой едой — в материале РБК Трендов.
Еще один заметный тренд — гибридные форматы: когда офлайн-супермаркеты и розничные сети переходят в онлайн и открывают целые зоны для самовывоза или оформления покупок через интернет. Другой пример сочетания офлайн- и онлайн-формата — магазины Amazon Go: клиент может купить любой товар без касс и продавцов с помощью приложения и камер с распознаванием лиц.
Среди других трендов:
Лучшее вложение средств: Alibaba vs Amazon
Какой гигант электронной коммерции и облачных вычислений является лучшим местом для инвестирования прямо сейчас?
Alibaba (NYSE:BABA) владеет крупнейшими онлайн-торговыми площадками в Китае, а Alibaba Cloud — ведущая облачная платформа страны. Amazon (NASDAQ:AMZN) — лидер электронной коммерции в США, Европе и на других рынках, и ей принадлежит AWS (Amazon Web Services), крупнейшая облачная платформа в мире.
Шесть лет назад Alibaba стала публичной, и её акции выросли почти на 300% по сравнению с ценой IPO. Но акции Amazon за тот же период выросли более чем на 830%. Давайте посмотрим, почему Amazon привлёк больше быков, чем Alibaba, и сохранится ли эта тенденция.
Amazon генерирует большую часть своих доходов на своих онлайн-рынках, которые включают сочетание собственных предложений и продуктов от сторонних продавцов, но большую часть своей прибыли компания получает от AWS.
Более высокий доход AWS позволяет Amazon расширять свой бизнес электронной коммерции с помощью стратегий с более низкой маржой, такие как: скидки, бесплатную доставку, дешевое оборудование и цифровые льготы для Prime подписчиков. Это также поддерживает продолжающееся расширение обычных магазинов компании.
Alibaba, которая также получает большую часть доходов от своих торговых площадок в Интернете, не занимается инвентаризацией. Её ведущие китайские торговые площадки, Taobao и Tmall, являются платными платформами для листинга, которые связывают покупателей с продавцами, а его логистическое подразделение «Cainiao» выполняет эти заказы.
Данный, менее капиталоёмкий, подход обеспечивает прибыльность основного коммерческого бизнеса Alibaba. Однако его три других бизнеса (Alibaba Cloud, подразделение цифровых медиа и развлечений, а также подразделение инновационных инициатив) — не генерируют прибыль. Таким образом, Alibaba субсидирует рост этих убыточных сегментов за счёт прибыли основного коммерческого сегмента.
В 2019 году выручка и прибыль Amazon выросла на 20% и 14% соответственно. Но за первые девять месяцев 2020 года выручка Amazon выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а её прибыль выросла на 68%.
Этот рост был связан с кризисом произошедшим из-за COVID-19, который значительно увеличил его онлайн-продажи и использование облачных сервисов на базе AWS. Количество Prime подписчиков, которое на конец 2019 года превысило 150 миллионов, вероятно, продолжало увеличиваться во время пандемии.
Выручка AWS за эти девять месяцев выросла на 30% до 32,6 млрд долларов, или 13% от выручки Amazon. Операционная прибыль облачного подразделения подскочила на 51% до 10 миллиардов долларов, или 62% от его операционной прибыли, а операционная маржа выросла по сравнению с прошлым годом с 26,3% до 30,5%.
Эти цифры показывают, что AWS не уступает позиции своему главному конкуренту в области облачных вычислений — Microsoft Azure. Это также указывает на то, что прибыль AWS будет продолжать поддерживать рост онлайн-площадок Amazon.
Операционная маржа североамериканского подразделения Amazon сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение первых девяти месяцев, в основном из-за более высоких расходов на обеспечение безопасности в связи с пандемией и затрат на выполнение заказов, но его международный бизнес, наконец, принёс незначительную операционную прибыль после нескольких лет операционных убытков.
Аналитики ожидают, что выручка и прибыль Amazon вырастут на 35% и 52% соответственно в этом году. В следующем году они ожидают, что её выручка и прибыль вырастут на 18% и 30%, поскольку пандемия закончится.
Выручка Alibaba выросла на 35% в 2020 финансовом году, который закончился 31 марта, а скорректированная прибыль выросла на 38% (без учёта приобретения 33% доли в дочерней финтех-компании Ant Group и других разовых прибылей и убытков).
В первой половине 2021 финансового года выручка Alibaba выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная прибыль выросла на 28%. В отличие от Amazon, Alibaba не испытала большого роста продаж, вызванных пандемией, по двум причинам.
Во-первых, у Alibaba больше онлайн-конкурентов в Китае, включая JD.com и Pinduoduo, чем у Amazon на других ведущих рынках.
Во-вторых, к апрелю Китай в значительной степени сдержал пандемию, что ограничило её общее влияние на онлайн-продажи.
Alibaba также в большей степени полагается на низкомаржинальные сегменты основного коммерческого бизнеса, включая обычные магазины, трансграничные торговые площадки и Cainiao, чтобы стимулировать рост этого сегмента. Но эта стратегия снизила скорректированную маржу его основного коммерческого подразделения в годовом исчислении с 40% до 37% в первом полугодии, и эти проблемы могут продолжиться, и в конечном итоге повлиять на её способность поддерживать свои убыточные облачные, медиа и инновационные бизнес-сегменты.
Аналитики ожидают, что выручка и прибыль Alibaba в этом году вырастут на 47% и 36% соответственно, поскольку во втором полугодии её рост улучшится. Ожидается, что в следующем году выручка и прибыль вырастут на 31% и 21%.
Однако эти прогнозы всё ещё могут быть сорваны недавним провалом IPO Ant Group, которое, как ожидалось, должно было увеличить прибыль Alibaba, и новыми антимонопольными правилами, направленными на обуздание Alibaba и других китайских технологических гигантов.
Amazon торгуется с 58-кратной форвардной прибылью, в то время как у Alibaba форвардный коэффициент P/E намного ниже — 28.
Инвесторы платят больше за акции Amazon, потому что во время пандемии её электронная коммерция и облачный бизнес сильно выросли. Между тем, оценка Alibaba кажется подавленной из-за разгрома Ant Group и новых регуляторных угроз как в Китае, так и в США.
Долгосрочный потенциал роста и оценка Alibaba делают её акции выгодным вложением прямо сейчас. Акции Alibaba останутся нестабильными, но это по-прежнему ведущая китайская компания в области электронной коммерции и облачных вычислений, а её акции слишком дешевы по сравнению с ростом её доходов.
Экономическая правда
Никто не может точно сказать, какой маркетплейс был первым. Википедия упоминает в этом ключе биржу подержанных компьютеров Boston Computer Exchange.
Она открылась в 1982 году — сначала как бумажная база данных, а с появлением интернета перешла в онлайн.
BoCoEx умерла за год до того, как интернет стал публичным. В 1990 году компанию продали, новый собственник не стал развивать онлайн-наработки.
Сейчас принципы, заложенные фаундерами BoCoEx, используют сотни маркетплейсов: от глобальных eBay и Alibaba до локальных.
На рынке работают тысячи площадок. У них есть как общие черты, так и специфические особенности, рассчитанные на конкретную аудиторию. Как подобрать нужный маркетплейс?
Маркетплейсы в структуре e-commerce
Маркетплейс — торговая площадка, на которой продавец может разместить товар, а покупатель — заказать его. Этот канал продаж может быть интересен компаниям любого размера на любой стадии развития.
По данным Statista, в 2018 году на одном только Amazon насчитывалось более 200 тыс небольших компаний, продавших товаров на 100 тыс долл или больше. Еще 50 тыс таких пользователей имели оборот, превышающий 500 тыс долл.
Чтобы понять характерные признаки маркетплейсов и научиться отличать их от других форматов, стоит сравнить основные типы ecommerce-сайтов.
Доска объявлений или классифайд — сайт, где продавцы, а иногда и покупатели, размещают свои объявления. Это не торговая, а информационная площадка, там нельзя сразу сделать заказ. Нужно связаться с продавцом, обсудить условия и лично заключить сделку. Примеры — OLX, RIA.com, Shafa.ua.
Агрегатор — сайт, который позволяет сравнить предложения разных продавцов. Скажем, пользователь хочет купить новый телефон. Он заходит на сайт агрегатора, пишет название модели и видит список магазинов с ценами, сроками доставки, отзывами.
Агрегатор ничего не продает, он только предоставляет данные. Покупателю нужно будет перейти на сайт конкретного магазина или маркетплейса и оформить заказ там. Примеры — Hotline, ЛУН, Tickets.ua.
Онлайн-магазин — сайт конкретного производителя или продавца, где можно оформить заказ и оплатить его. Примеры — Comfy, Moyo, MakeUp.
Маркетплейс от обычного интернет-магазина отличается тем, что продавцов на сайте много. Обычно у маркетплейсов есть удобный интерфейс для размещения товаров, возможность сделать заказ, оплатить его и оформить доставку. Примеры — eBay, Etsy, Lamoda.
В некоторых англоязычных обзорах термин «агрегатор» понимают иначе: как площадку, которая объединяет разрозненных поставщиков товаров или услуг. Тут агрегатор отличается от маркетплейса тем, что поставщики должны работать под брендом самого агрегатора и придерживаться единого формата и стандартов.
В отечественной классификации это все-таки маркетплейсы. Примеры — Uber, Airbnb. В Украине такой подход используют Uklon, отчасти — Kabanchik.ua.
Еще одна сложность — с компаниями, которые начинались как интернет-магазины, а потом расширили деятельность. Например, Amazon когда-то продавал только книги, а сейчас на сайте 37 товарных групп, включая собственную продукцию.
В некоторых статьях компанию называют агрегатором, но по всем признакам это маркетплейс с дополнительными услугами.
В Украине аналогом может считаться Rozetka. Когда-то сайт был интернет-магазином электроники, сейчас он работает с 16 категориями товаров и предоставляет площадку другим поставщикам.
«Многие украинские предприниматели не работают на глобальных маркетплейсах из-за языкового барьера. Однако есть площадки с поддержкой украинского или русского языков. К тому же, для торговли на маркетплейсе идеальный английский не нужен», — объясняет СЕО международного маркетплейса для B2B-торговли Tradalaxy Александр Юдицкий.
Какие бывают маркетплейсы
Рынок маркетплейсов насчитывает тысячи площадок. Чтобы выбрать подходящую, нужно изучить их классификацию.
B2C-маркетплейсы (business to consumer, от бизнеса к потребителю) — площадки, где производители или продавцы предлагают свои товары и услуги конечным потребителям. Такие маркетплейсы часто работают не только в браузере, но и имеют мобильные приложения. Примеры — Amazon, Rozetka.
B2B-маркетплейсы (business to business, от бизнеса к бизнесу) — площадки, где бизнес торгует с бизнесом. Покупатель на такой площадке может быть конечным пользователем или посредником, который потом перепродаст товар. Примеры — Alibaba, Made-in-China, Tradalaxy.
C2B-маркетплейсы (consumer to business, от потребителя к бизнесу). Площадки, где индивидуальные пользователи предлагают товары или услуги для бизнеса. Примеры — фриланс-биржи Fiverr и Upwork.
C2C-маркетплейсы (consumer to consumer, от потребителя к потребителю) — площадки, где индивидуальные пользователи продают товары и услуги другим пользователям. Примеры — eBay и OLX.
Бизнес-модель маркетплейсов считается перспективной, поскольку она приносит пользу и продавцу, и покупателю. Именно поэтому маркетплейсы становятся все более популярны в сфере товаров и услуг. Upwork — хороший пример маркетплейса для C2B-сегмента, который работает без географических ограничений.
В США за пять лет количество пользователей-фрилансеров увеличилось в два раза. Идентичная тенденция — в Украине, которая является фриланс-рынком №1 в Европе и четвертым рынком на мировой карте фриланса.
«Мировые компании все чаще переходят на гибридную модель бизнеса, которая совмещает штатных сотрудников в штаб-квартирах и распределенные команды по миру. Для бизнеса преимущества очевидны: фокус на критически необходимых навыках, доступ к талантам, которых не найти офлайн, экономия бюджета», — говорит партнер Upwork Екатерина Божкова.
По ее словам, в Украине многие средние и малые предприятия вышли на рынки США, Австралии, Канады, Великобритании, ОАЭ благодаря возможностям маркетплейсов.
Выбери свою ценность
Обычно площадки делают акцент на определенных ценностях, которые важны для целевой аудитории. Некоторые из них мог бы использовать любой бизнес.
Этичные товары. Категории vegan, cruelty-free, no animal ingredients, no animal testing — веганское, без жестокости, без ингредиентов животного происхождения, не тестировалось на животных.
При производстве таких продуктов приходится отступать от привычных схем, искать новые материалы, экспериментировать, поэтому они стоят дороже. На универсальных площадках такие товары теряются. Покупатели, которые не разделяют эти ценности, выберут более дешевые варианты, а те, кому важна отметка cruelty-free, устанут искать товар в каталоге.
Прямые продажи от производителя. Если продавец предлагает крафтовые или фермерские продукты, его аудитория, скорее всего, хочет прямого контакта. Это не значит, что маркетплейсы для таких торговцев закрыты, но им лучше выбрать площадку, которая позволяет общаться с клиентом.
Бренд продавца. Есть два варианта. Первый называют термином white label: магазин заказывает продукты «без названия» у поставщика, но продает их под своим брендом. Второй — private label: магазин договаривается с производителем, чтобы тот создавал для него эксклюзивные товары.
Возможности для экономии. Оптовые продажи, совместные покупки, дропшиппинг (продавец организовывает прямые поставки покупателю от поставщика). Такие площадки полезны при продаже больших партий товара или открытии нового рынка, для которого доставка розничных покупок будет слишком дорогой.
Продажи по подписке. Модель может распространяться на разные группы товаров. Популярный пример — различные боксы, которые приходят покупателю раз в месяц (наборы косметики, книг, сладостей).
Маркетплейсы могут сами транслировать свои ценности, объясняет основательница ресурса о handmade-бизнесе Cbiz.сlub Катерина Витковская. Так делает, например, крупнейшая платформа для продажи творческих товаров Etsy.com.
«Слоган компании — «Сохраняйте торговлю человечной». Купленная вещь становится более уникальной, ведь конкретный человек вложил в нее душу», — отмечает Витковская.
Чтобы узнать, какие ценности важны для аудитории маркетплейса, стоит изучить сайт, блог и соцсети площадки. Если такой информации маркетплейс не предоставляет, можно проанализировать, как оформляют объявления другие продавцы.
Вместо вывода
Формат маркетплейсов открывает каждому доступ к аудитории, удобному интерфейсу и надежным платежным инструментам.
Это особенно интересно для небольших компаний со скромным маркетинговым бюджетом, которые не могут позволить себе тратить сотни тысяч долларов на запуск нового географического направления.
Маркетплейс — отличный способ начать торговлю с нуля или протестировать новые рынки без значительных затрат.